民生银行拟向下修正“民生转债”转股价格标题

1月10日，民生银行发布董事会公告，根据“民生转债”募集说明书的相关条款，拟向下修正“民生转债”转股价格，并将向2014年第一次临时股东大会提交《关于“民生转债”转股价格向下修正的议案》。

　　2013年3月15日，民生银行公开发行了200亿元A股可转换公司债券。根据民生银行可转债募集说明书的相关条款，在“民生转债”存续期间，当民生银行A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，民生银行有权于上述事实发生之日起十个工作日内提出“民生转债”转股价格向下修正方案，并提交股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有“民生转债”的股东应当回避。

　　截至今年1月9日，即民生银行此次董事会会议召开前一交易日，民生银行A 股收盘价连续十五个交易日低于“民生转债”当期转股价格的80%（9.92 元/股×80%=7.936 元/股），已满足“民生转债”转股价格向下修正的条件。为促进“民生转债”转股补充资本，优化资本结构，支持长期发展，民生银行董事会同意，根据募集说明书的相关条款向下修正“民生转债”的转股价格，并将《关于“民生转债”转股价格向下修正的议案》提交给2014年第一次临时股东大会审议。根据该《议案》，向下修正后的“民生转债”转股价格选取审议该《议案》的股东大会召开日前二十个交易日民生银行A 股股票交易均价、前一个交易日民生银行A 股股票交易均价、民生银行最近一期经审计的每股净资产以及民生银行A 股股票面值中的最高值。如果股东大会召开时上述任一指标高于调整前“民生转债”的转股价格，“民生转债”转股价格就无需调整。